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日评:钢材期货价强势反弹 钢材现货持续下跌

核心观点:

今日黑色系商品期货多数收涨,煤焦涨幅居前,硅铁、焦煤震荡收跌,其他品种有不同幅度上涨,螺纹和铁矿强势反弹,螺纹多空双方继续围绕3700博弈,成交放量,资金小幅流入;从近期钢厂开工率来看,部分钢厂开始检修,供应端压力仍然较大,商家对后市情绪开始转变,认为现货将会出现大幅下跌;操作上建议继续逢高抛空,做空盘面利润。品种现货方面,受早盘偏弱影响,现货价格跌势依旧,但跌幅收窄,市场心态整体偏弱,午后盘面拉涨,低价资源成交情况良好,整体成交量环比昨日小幅增加;而4月房地产数据显示,下游需求依旧强劲,市场刚性需求仍在,价格难以持续下跌,短期现货市场将维持偏弱运行;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格弱势盘整。

  • 宏观动态

  • 1、【三大指数全天单边走强,沪指上攻十日线,人造肉、白酒双双领涨】

    沪指收报2938.68点,涨1.91%,成交额2263亿。

    深成指收报9259.03点,涨2.44%,成交额2865亿。

    创业板收报1528.69点,涨2.28%,成交额816亿。

    2、【苹果期货收涨逾5%,红枣连续四日收涨】红枣涨2.5%,玻璃、沪锌、棉纱、焦煤、焦炭、沪铅、铁矿、豆粕、沪镍、热卷涨逾1%,沪铝、菜粕、螺纹、玉米、PVC、鸡蛋、郑棉、沪铜、沪锡、锰硅等收涨。燃油收跌2.6%,PTA跌1.6%,沥青、郑煤、沪金、沪银、塑料、硅铁、郑醇等收跌。

    3、【统计局:中国4月粗钢产量同比增长12.7%】据国家统计局消息,中国4月粗钢产量同比增长12.7%,至8503万吨。中国1至4月粗钢产量同比增长10.1%,至31496万吨。中国4月钢材产量同比增长11.5%,至10205万吨。中国1至4月钢材产量同比增长11.1%,至37086万吨。

  • 期货市场风云

  • 数据来源:钢联数据

    数据来源:钢联数据

    今日国内黑色系商品期货多数收涨,煤焦涨幅居前,硅铁、焦煤震荡收跌,其他品种有不同幅度上涨,成交放量,资金小幅流入。焦煤期价尾盘再次拉涨,短期向上看至1380阻力位。焦炭震荡上行,关注上方2150阻力位和下方2120支撑位。炼焦煤市场呈现供需两旺态势,现货价格不断上调,煤矿销售、订单良好,精煤库存低位。焦炭方面,山西局部地区有环保检查,但焦企方面整体开工暂未有明显波动。下游钢厂以正常采购为主,库存基本稳定。螺纹和铁矿强势反弹,螺纹多空双方继续围绕3700博弈。从近期钢厂开工率来看,部分钢厂近期开始检修,供应端压力仍然较大。从我们实际调研的情况来看,商家对后市情绪开始转变,都认为现货将会出现大幅下跌。铁矿石方面,由于近期中美的影响,美元走强,对于铁矿石存在较大的支撑。特别是由于近期产量仍然处在高位,铁矿石短期仍然偏强。

  • 现货基本面

  • 3.1.钢铁原料

    数据来源:钢联数据

    数据来源:钢联数据

    钢坯:15日唐山钢坯出厂累涨20元/吨,仓储现货全天3600-3620元/吨低价成交为主,唐山钢坯期货显活跃,1―60/90天均有成交,下游成品材受钢坯拉涨提振,价格跟涨,成交显放量,唐山20家调坯型材样本钢厂成交量50800吨,较上一交易日上升32300吨。目前钢坯市场供需基本面仍无明显变动,但个别钢厂高炉存检修,钢坯外卖尚存减量预期,而下游轧钢厂A/B组错峰生产轮换在即,目前对轧钢厂错峰生产督察有从严之势,但下游对坯需求有待持续跟踪,大概率维持小幅波动,而成材挺价意愿显现,短期内部分复产轧钢厂对坯存补库需求,综合以上钢坯短期具备反弹基础,由此预计明日钢坯价格仍有小幅趋强调整可能。

    生铁:今日生铁市场报价稳中有跌,多数地区维稳,市场活跃度不高。具体降价地区为山西:球铁降40元/吨至3110元/吨,铸铁降50元/吨至3220元/吨,炼铁降40元/吨至2830-2910元/吨;河北:球铁降40元/吨至3130元/吨,铸铁降50元/吨至3220元/吨,炼铁降40元/吨至2910元/吨,现款含税。面对需求端弱势,原料价格继续走高,成本支撑强劲,而库存有所升高,迫使市场上出现让利出货现象,但多数商家以观望为主,挺价意愿强烈,预计明日生铁弱势震荡运行。

    废钢:今日废钢市场小幅下跌,华东主流钢厂沙钢废钢价格下跌40元/吨,周边钢厂纷纷跟跌,其余地区钢厂受此影响,也纷纷下调废钢价格,跌幅20-50元/吨。 Mysteel废钢价格指数为2517.8,跌0.83%。今日全国大多数钢厂纷纷下调废钢采购价格,废钢市场跌声一片,贸易商心态偏弱,出货节奏加快,短期内钢厂到货将陆续增加。今日钢坯价格小幅上涨20元/吨,对废钢市场稍有安抚,废钢价格虽无上涨可能,但跌势或将变缓,但短期跌势难止,预计明日废钢市场弱势下行。

    国产矿:5月15日国产矿主产区部分市场价格暂稳。华北地区的北京密云价格涨9元/吨;华南地区的海南矿业价格涨5元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂805元/吨,迁西66%干基含税现金出799元/吨,迁安66%干基含税现金出厂830元/吨;遵化66%干基含税现金出厂770元/吨;

    进口矿:今日进口铁矿石市场成交由弱转强,成交价格较昨日上涨5元左右。早间贸易商报价较昨天基本持稳,其中山东港口PB粉主流报价685元/吨,议价空间5-10元,超特粉主流报价603元/吨,可谈空间5元/吨;唐山港口PB粉主流报价685元/吨,超特粉主流报价605元/吨。随午后盘面拉涨成交价格有所上涨,市场情绪有所提振,钢厂询盘积极。

    3.2.成品材

    【普钢品种】

    数据来源:钢联数据

    数据来源:钢联数据

    建筑钢材:15日国内主要市场建材价格小幅下行,午后个别市场小幅反弹,成交较昨日相比好转。目前主流城市螺纹钢均价报4166元/吨,较昨日跌10元/吨;线材均价报4266元/吨,较昨日跌12元/吨。今日早市,虽然唐山地区钢坯价格小幅反弹,但由于市场商家出货心切,报价仍以小幅下跌为主,后受期货反弹影响报价略有回升,低价资源成交情况良好。从各市场情况来看,华东上海、杭州,华北北京以及广州市场有企稳迹象,主要在于周内下跌幅度较大,随着成交好转商家开始逐渐转为观望,其余市场仍维持小幅下行。商家表示,虽然目前需求有走弱迹象,但刚需依旧存在,价格难以持续下跌,不排除市场出现超跌弱反弹的可能。总体来看,今日心态略有恢复,预计明日国内建材价格维持弱势震荡。

    数据来源:钢联数据

    热轧:15日热轧价格趋弱下行,市场成交较之前有一定好转,主要市场资源量偏低所致。从钢厂角度看,利润值继续维持,短期降产意愿偏低,部分钢厂还有超卖现象出现,因此就钢厂看,心态相对悲观。从从三地价差的情况看,华北地区价格在3900元/吨,华东地区3990元/吨,华南地区3960元/吨,就当前价差看,华东地区价格出现加速下行,华北与华南整体压力有所体现。从商家处反馈,后期资源主要以南下为主,华东与华南比例约在6.5:3.5。从下游的角度看,6-7月份热轧部分行业会有一定回退,从当前的情况看压力会逐步增加,堆短期价格起到趋弱调整的走势。

    冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格弱势下跌运行,全国均价4395元/吨,环比上一交易日跌6元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4280、4380和4190元/吨,据市场反馈情况看,大部分市场跌 10-40元/吨,其中重庆跌幅超过50元/吨。据钢贸商反馈,近期资金比较紧张,都想低价出货回笼资金;钢厂方面库存不是很大,接单一般,钢厂短期应该还会有挺价行为。综合来看,预计明日全国冷轧板卷价格稳价运行。

    中厚板:15日国内中厚板市场价格小幅趋弱,全国20mm普板均价4095元/吨,较昨日均价下跌12元/吨。其中上海、杭州、济南、合肥、广州、长沙、武汉等多地下跌10-20元/吨,南京、福州、郑州、北京等部分区域价格维持稳定。市场方面,今日黑色系期货小幅趋强,但由于整体市场正处于下跌调整阶段,全国各市场中板价格依旧维持弱势,下游采购用户观望情绪仍较为浓厚,目前贸易商多以出货操作为主,低价出货尚可。钢厂产能利用率仍处于高位,虽近期需求有所下滑,但钢厂订单情况较好,暂无降价接单意愿。综和来看,预计短期中厚板价格或维持弱势运行。

    涂镀:今日国内涂镀板卷价格小幅下跌,成交情况表现一般。镀锌板卷1.0mm全国均价4793元/吨,日均价环比下跌4元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5807元/吨,日均价环比下跌2元/吨。虽然今日黑色系期货小幅反弹,但是在市场宏观面利空因素较多的情况下,市场情绪整体还是偏悲观。根据市场反馈,贸易商对后市不太看好,降价出货意愿渐浓,部分贸易商出于资金回笼的需要,有在相对较低价位出货操作。一方面,截至今日,宝钢、鞍钢、首钢相继出台6月价格政策,冷轧、热轧、热镀锌、彩涂卷等价格均保持基价不变;另一方面,由于今日热轧价格回退,民营短流程钢厂的采购价格也有所下降,因此市场价格出现阴跌现象。综合而言,在市场情绪不佳,成本小幅回落,下游成交量不足的情况下,预计涂镀板卷短期内多为弱势运行。

    【专业品种】

    数据来源:钢联数据

    数据来源:钢联数据

    型钢:15日国内型钢市场价格持稳为主。唐山型钢价格工角槽稳中趋强调整,早盘受期钢及原料方坯提振市场影响,唐山型钢厂整体成交尚可,但钢厂涨价后成交逐渐开始放缓,午后无大改观。今明两日唐山丰润响应开5月空气质量强化措施开始执行AB组换产任务。截止16:30统唐山20家型钢厂售50800吨,较早盘增14%,较上一交易日上升175%,其中工6家12500吨,角7家18800吨,槽7家19500吨;华东型材价格整体持稳,早盘期货市场稍有回暖,现货市场心态受到提振早盘报价持稳居多。午后市场低价出货情况好转,但回调依旧受阻;华南市场早盘价格继续持稳,尽管北方市场今日有所回暖,但是华南型材今日成交情况依旧一般,商家心态谨慎,价格难以上涨。综合预计明日国内型钢市场继续持稳概率大。

    钢管:今日全国管材部分市场仍呈跌势。焊管、镀锌管方面:今日瑞丰带钢价格暂稳,主流管厂同样暂稳观望。今日多数市场止跌回稳,但部分市场仍呈跌势。据反馈,五月以来市场出货明显下降,并对后市并不看好,心态略显悲观。综上所述,预计短期国内焊管、镀锌管价格或将趋弱运行。无缝管方面:今日山东管坯暂稳、江苏热轧管坯下跌50元/吨,山东地区主流管厂小幅下调出厂价格。据了解,无缝管贸易商同样出货不畅,并且据厂家反馈近期出货较上月明显下降,且不及去年。综合看来,近期无缝管价格或有下行风险。

    带钢:今日全国带钢补跌为主,个别低位反弹,成交较昨好转。唐山小窄带盘中追涨20,主流厂家报3880,整体市场成交活跃,多家出清;唐山355带钢开市较昨尾盘持稳,现货3820-3830,瑞丰3820,期货低于现货40,厂商依旧偏谨慎,出货为主。今日乐从市场热轧带钢跌30,截止发稿时窄带主流3930-3950元/吨,中宽带3950-4000元/吨,成交尚可,预计明日价格持稳运行概率较高。宁波带钢:早盘报价3930-3940,实际成交3920元/吨,今日成交继续偏弱,日出货量100-200吨,终端采购也是按单采购,市场交投冷清。综上所述,虽然今日部分地区成品材价格有所反弹,但市场信心未能全面提升,厂商多谨慎观望,出货为主。目前带钢市场成交价格有所企稳,短期或震荡调整运行。

    数据来源:钢联数据

    结构钢:今日优特钢市场价格继续下跌为主,跌幅20-30元/吨。全国来看45#4168元/吨跌14元/吨,40Cr4408元/吨跌14元/吨,20CrMnTi4568元/吨跌14元/吨,20#管坯3953元/吨跌30元/吨。江浙地区受杭钢和东方特钢下调价30元/吨影响,报价纷纷下滑,市场心态不佳,销售价格纷纷快速跟进,销售情况不佳导致低价资源增多,预计明日优特钢价格继续小幅下跌。

    工业线材:15日全国工业线材价格小幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌8-9元/吨、跌2元/吨和跌5元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4193-4216元/吨、拉丝均价4022元/吨、硬线均价4206元/吨。钢厂方面,继沙钢调降50元/吨之后,邢钢华东5月中旬价格、济源钢厂出厂价格今日下调50元/吨,宝钢对6月份冷镦钢出厂价格下调不含税150元/吨。成交方面,北方地区出货基本维持正常节奏,华东上海拉丝市场午后成交小幅增量,商家心态稍有修复。结合目前市场情况来看,预计明日工业线材价格震荡调整运行。



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